恒大、佳兆业发债共65亿美元 万达、复星澄清股价异动

恒大拟发行三笔合计38亿美元新票据

6月22日，中国恒大集团发布公告，公司就根据有关新2021年票据发售、新2023年票据发售及新2025年票据发售与( 其中包括 )瑞士信贷、中信银行( 国际 )及海通国际订立购买协议，共发行三笔合计38亿美元票据。

待发行新票据的先决条件获兑现或豁免后，公司将：(a) 发行5亿美元的新2021年票据;(b) 发行10亿美元的新2023年票据;及(c) 发行23亿美元的新2025年票据。

利息方面，新2021年票据、新2023年票据及新2025年票据将自2017年6月28日( 包括该日)起分别按每年6.25%、7.50%及8.75%利率计息，相关利息须于2017年12月28日起的各个年度6月28日及12月28日分期每半年支付。

恒大表示，拟将所得款项用于为集团的现有债务进行再融资及用作一般公司用途。本次交易进一步降低了公司融资成本，优化了公司债务结构，充分体现国际投资者对公司业务和发展前景的认可。

佳兆业拟发行26.58亿美元新票据交换旧票据

6月22日早间，佳兆业集团控股有限公司发布公告，公司发交换要约于6月21日下午四时正(伦敦时间)届满。

观点地产新媒体查阅公告，于交换届满期限，现有A系列票据2.6亿美元、B系列票据4.83亿美元、C系列票据5.92亿美元、D系列票据6.49亿美元、E系列票据6.75亿美元已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳，分别占票据为未偿还本金总额约90.92%、93.97%、94.26%、94.63%、90.87%。

同时，就提交作为交换的现有票据而言，在交换要约的先决条件获达成或豁免的规限下，佳兆业预期根据交换要约发行2.28亿美元新2020年票据、2.15亿美元新2021年票据、7.97亿美元新2022年票据及14.18亿美元新2024年票据。

观点地产新媒体6月14日报道，佳兆业各系列新票据附带的最低收益为，新2020年票据每年7.25%，新2021年票据每年7.875%，新2022年票据每年8.5%，新2024年票据每年9.375%。

另据佳兆业6月7日公告表示，该公司并不会从交换要约取得任何现金款项，同时，进行交换要约的是因为该公司拟梳理其今后的资金筹集活动。为便利此过程，其拟为产生自重组安排的现有票据进行再融资。

万达电影：“建行等下发通知抛售万达债券”为谣言 周五复牌

6月22日，万达电影股份有限公司发布公告，对“建行等银行下发通知抛售万达债券”相关传闻作出澄清，并称将复牌。

观点地产新媒体查阅公告，万达电影表示，近日于网上流传的“建行等银行下发通知抛售万达债券”传闻，属于谣言，经了解建行等行从未下发此类通知。

万达电影强调，目前公司财务状况良好，日常运营一切正常。经公司董事会确认，截止公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关法律法规和规范性文件中规定的应予以披露而未披露的事项。

公告显示，万达电影股票将于2017年6月23日开市起复牌。

复星国际：注意到股价和成交量大幅波动 运营一切正常

6月22日，复星国际有限公司发布公告，对公司证券股价及成交量出现不寻常波动的情况作出说明。

同日，复星集团的美元债出现了显着跌幅，复星2022年到期的美元债跌2个点，创史上最大跌幅，成交量随之出现上升。

对此，复星国际表示，公司概无任何事项须予公布，以避免证券出现虚假市场的资料，或根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部须予披露的内幕消息。复星国际目前运营一切正常。